Échiquier World Equity Growth, un fonds tourné vers l’avenir
- David ROSS / Rolando GRANDI
- Gérant du fonds / co-gérant du fonds
- La Financière de l’Échiquier
Achevé de rédiger le 24/06/2019
Capter la croissance mondiale en recherchant les meilleurs acteurs selon nous, au sein des secteurs porteurs : c’est l’objectif d’Échiquier World Equity Growth, géré par David Ross et Rolando Grandi, tous deux CFA (Chartered Financial Analyst) et épaulés au quotidien par deux analystes. Avec le monde comme terrain d'investissement, Échiquier World Equity Growth sélectionne les entreprises innovantes, leaders de leur secteur et bénéficiant d’une croissance supérieure à 8% par an(1).
Son processus d’investissement est focalisé sur la croissance, dont la source est très souvent une mégatendance (IA, Robotique, digitalisation des paiements, vieillissement de la population)(2).
L’exposition actuelle aux valeurs américaines de plus de 60% du portefeuille n’est pas un biais géographique ; elle résulte des convictions des gérants. Ces sociétés ont en effet été sélectionnées pour leurs perspectives de croissance durable, leurs technologies disruptives ainsi que pour leur positionnement de leadership.
- L’intelligence artificielle et le deep learning qui incarnent la clé de voûte de l’économie du futur (par exemple SALESFORCE) ;
- Une économie digitale en expansion qui remplace progressivement les méthodes traditionnelles de commerce et de consommation média (par exemple ALIBABA) ;
- L'enrichissement des pays émergents qui fait évoluer les besoins de services financiers (par exemple PING AN INSURANCE) ;
- La robotique et l’automatisation moteurs pour la poursuite des gains de productivité dans l’économie mondiale (par exemple NIDEC).
Cette méthode a fait ses preuves ! Avec une performance annualisée(3) depuis 5 ans de +12,6% vs 9,5% pour l’indice de référence et une volatilité de 16,3% vs 14,6% pour l’indice de référence, Échiquier World Equity Growth affiche un historique de qualité.
En résumé
Dans quels contrats retrouver Échiquier World Equity Growth (FR0010859769) ?
- Puissance Avenir, contrat d’assurance vie géré par Suravenir
- Puissance Sélection, contrat d’assurance vie assuré par Generali Vie
- Puissance Avenir PERP, contrat d’épargne-retraite géré par Suravenir
- Puissance Avenir Madelin, contrat d’épargne-retraite géré par Suravenir
- Puissance Avenir Capitalisation, contrat de capitalisation géré par Suravenir
Profil de risque du DICI : 6/7
Durée de placement recommandée : 5 ans minimum
Notation Morningstar : ★★★★
- (1)Croissance historique ou prospective.
- (2)Ces estimations sont données à titre illustratif et sont susceptibles de varier dans le temps. Elles représentent une estimation et ne sont pas une contrainte prospectus.
- (3)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Les valeurs citées sont données à titre d’exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance ne sont garanties.
Indice de référence actuel : MSCI ACWI NET RETURN EUR. Le terme fonds désigne les fonds ou compartiments de SICAV.
Données au 30/05/2019 - Sources : La Financière de l’Échiquier.
AVERTISSEMENT : Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Il n’existe pas de garantie en capital des sommes investies sur ces supports. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte n’est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Mis à jour le 15/07/2019
