Puissance Avenir PEA PME évolue
Pas un, ni deux, mais trois nouveaux supports d’investissement viennent enrichir l’offre financière du contrat.
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
Le contrat Puissance Avenir PEA PME*, assuré par >Assureur Suravenir accueille trois nouveaux supports d’investissement :
- Découvertes C (FR0010601971) géré par HMG Finance
- Erasmus Small Cap Eur R (FR0011640887), géré par Erasmus Gestion
- Keren Essentiels (FR0011271550), géré par Keren Finance
Par ailleurs, le support AXA World Funds Framlington Europe Microcap A Capitalisation EUR (LU0212992860), géré par AXA Funds Management Fund SA est désormais fermé aux nouvelles souscriptions. Les versements programmés positionnés sur ce fonds peuvent être maintenus.
Zoom sur ces trois nouveaux fonds
| Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion | Stratégie d'investissement | Profil de risque DICI(1) | Perf. 2014(2) | Perf. 2015(2) | Perf. depuis 01/01/2016(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Découvertes C / FR0010601971 / HMG Finance **[DICI](assets/files/web/documents/pea_pme/dici_decouvertes.pdf "DICI HMG Finance")** **[Dernier reporting](assets/files/web/documents/pea_pme/reporting_decouvertes.pdf "Reporting HMG Finance")** | Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle des marchés d’actions français, en investissant essentiellement dans des sociétés de petites capitalisations | 5 | 12,2% | 28,2% | 5,30 % (à mai 2016) |
| Erasmus Small Cap Euro R / FR0011640887 / Erasmus Gestion **[DICI](assets/files/web/documents/pea_pme/erasmus_dici.pdf "DICI Erasmus Gestion")** **[Dernier reporting](assets/files/web/documents/pea_pme/reporting_erasmus.pdf "Reporting Erasmus Gestion")** | Il s'agit d'un fonds d'actions, principalement investi sur une sélection de petites capitalisation de la zone euro. Les gérants construisent le portefeuille sur la base d’un nombre restreint de thèmes d’investissement et de valeurs | 6 | 9,6% | 40,66% | -2,73% (au 31 mai 2016) |
| Keren Essentiels / C FR0011271550 / Keren Finance **[DICI](assets/files/web/documents/pea_pme/dici_keren.pdf "DICI Erasmus Gestion")** **[Dernier reporting](assets/files/web/documents/pea_pme/reporting_keren.pdf "Reporting Erasmus Gestion")** | Le fonds est exposé essentiellement aux actions françaises de petites et moyennes capitalisations | 6 | 15,64% | 26,27% | 7,36% (au 31 mai 2016) |
(1)Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com
(2)Performances nettes de frais de gestion du fonds et hors frais de gestion annuels du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
ZOOM SUR L’INTÉGRALITÉ DE L’OFFRE
Puissance Avenir PEA PME est désormais composé de 19 supports d’investissement. Pour (re)découvrir toute l’offre, cliquez sur le bouton ci-dessous :
Tout savoir sur la version PME du PEA
Créé dans le cadre de la loi de finances pour 2014, le PEA PME vise à soutenir le financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Sur un plan fiscal, il est tout aussi avantageux que son grand frère le PEA. Sa particularité tient notamment à la nature des supports qui y sont éligibles. Pour en savoir plus sur cette enveloppe fiscale :
Bon à savoir
Tout comme le PEA, le PEA PME peut se transférer d’un établissement à un autre. Cette opération ne remet pas en cause l’antériorité fiscale et ne déclenche aucune imposition.
Alors si vous avez déjà un PEA PME et que vous souhaitez profiter des frais attractifs de Puissance Avenir PEA PME, nous vous remboursons les frais de transfert appliqués par l’établissement de votre PEA PME d’origine, et ce jusqu’à 600 € ! Cette offre se termine le 30 juin 2016.
Pour en savoir plus sur cette opération et connaître toutes les conditions, cliquer ici
Attention, cette offre est limitée dans le temps et soumise à conditions.
*Puissance Avenir PEA PME est un contrat de capitalisation individuel de type multisupport, qui peut être souscrit dans le cadre fiscal du PEA PME destiné au financement des PME (Petites et Moyennes Entreprises) et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Les supports en unités de compte sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. Ce contrat est commercialisé par Assurancevie.com et géré par Suravenir - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 €. Société mixte régie par le Code des assurances - 232 rue général Paulet, BP 103, 29802 Brest cedex 9. Siren 330 033 127 RCS Brest.
Mis à jour le 21/02/2022
